7월 28일 에이프릴바이오 상장 확정공모가 16,000원

7월 28일 에이프릴바이오 상장 확정공모가 16,000원

2월 초대형 공모주라 불리는 에이피알 청약이 시작 되었습니다. 장외 주식에서 주가를 55만원 까지 올리며 덩치를 키우고 있었는데, 이번에는 에이피알 수요 가정 결과, 청약일, 공모가, 경쟁률, 주관사는 어떻게 되는지 알아봅시다. 에이피알은 국내 홈 뷰티 디바이스 1위 세계적인 뷰티테크 기업으로 뷰티, 이너뷰티, 패션, 엔터테인먼트 총 4가지 일을 진행하고 있습니다. 뷰티 브랜드로는 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트가 있으며 이너뷰티 브랜드는 글램디 바이오, 패션 상표 널디, 엔터테인먼트 브랜드로 포토그레이를 운영하고 있습니다.

에이피알은 2021년 2591억, 2022년 3976억, 2023년 3분기까지 3717억의 매출액을 기록했으며 영업이익은 2021년 142억, 2022년 392억, 2023년 3분기 까지 무려 698억의 영업이익을 달성했다.

에스바이오메딕스 수요예측

예상보다. 기관 경쟁률이 상당히 높게 나왔는데 직전에 청약한 지아이노베이션은 기관 경쟁률이 고작 271 이였는데 에스 바이오는 청약 참여한 기관들이 상당히 많았다. 그래서 작년 이후로 신약을 개발하는 바이오 종목 중에서는 가장 높은 경쟁률을 기록한 종목임. 의무확약은 수량 기준으로 1.94 이고 건수 기준으로 2.6다. 건수와 수량의 차이가 크지는 않았음.수량 기준으로 보시면 3개월 확약이 가장 많았다.

최종 배정에서는 의무확약이 조금 더 올라가겠지만, 그래도 10를 넘기지는 않을 것 같다.

청약기본 정보

온라인청약한도 수요가정 이전 수요예측후 공모가확정후 20220626 첫검토 20220718 수요예측결과, 기관경쟁비율 14.431, 보유확약 10.66 일반배정 수량 줄임 405,000주rarr324,000주, 공모가 16,000원 낮춤공모분위기 침체와 저조한 수요예측결과로, 넷꾼참여도 낮춤 최소rarr안함 20220719 청약첫날, 전체경쟁비율 1.5041 20220720 청약마감, 전체경쟁비율 4.7631, 균등배정 21.99지만 2223주 예상됩니다.

에이치와이티씨 수요가정 결과 및 의무보유확약 비율

에이치와이티씨 공모주의 수요가정 결과부터 보면, 기관 1,591건 참여했고, 1,480.78 대 1 의 경쟁률을 기록했습니다. 높은 수준은 아니지만 평균 이상의 수요가정 결과를 보여주었습니다. 공모가 밴드별 참여건수와 신청수량을 비교하면, 밴드 상단 이상을 제시한 기관의 비율이 90 수준을 만족하는 것을 알 수 있습니다. 오늘 청약이 진행된 새빗켐과 다르게, 공모가 밴드 하단 미만을 제시한 기관의 비율도 0.8 수준으로 은근 있었다는 점입니다.

그렇기 때문에 공모가가 밴드 상단을 초과하지 못하고, 상단에 결정된 느낌입니다. 의무보유확약 비율은 6 수준으로 근래 청약하는 공모주들 중 안좋은 쪽에 속합니다. 이 부분이 관건이 될 것으로 보여집니다.

공모 가격

공모가격은 상단으로 정해졌는데, 18,000원입니다. 상단으로 신청한 비율이 58였고 초과 신청한 비율은 4.2였다. 그래서 상단 가격 이상을 신청한 비율이 60가 넘었지만, 반면 하단 이하로 신청한 비율이 33 정도 되었음.그래서 공무가를 상단으로 정한 것이 무리수라고 보기는 어렵지만, 그래도 개인적으로는 조금 아쉽습니다. 여하튼 모집하는 금액은 135억 원이고 공모가 기준 시가총액이 1,979억 원입니다.

표는 작년 하반기 이후로 상장했던 바이오 종목들인데 에스바이오메딕스처럼 신약을 개발하는 종목들입니다.

에스바이오는 공모가 기준으로 시가총액이 1,979억 원이니까 요즘에 상장했던 지아이노베이션보다는 사이즈가 약간 적은 편이고 작년 하반기에 상장했던 종목들보다는 사이즈가 약간 큰 편으로 등장합니다. 그래도 시가총액이 특출나게 큰 편은 아니라고 생각이 되니까, 시가총액 사이즈가 상장 이래 변수를 만들지는 않을 것 같다.

에이피알 일반 투자자 청약 일정

오늘 에이피알 일반 청약 첫 날 신한투자증권은 청약 경쟁비율 142.95대 1 하나증권 청약 경잰률는 114.22대 1일을 기록했으며, 무려 1조 6000억이 넘는 증거금이 몰렸다. 일반 투자자 청약은 내일까지 진행되며, 비례로 받기 위해서는 1억이상 비용이 들어가기 때문에 쉽지 않을 듯 하고 균등은 추첨으로 1주정도는 받을 수도 있습니다. 에이피알 주가가 따상일 경우 50만원, 따따상을 갈 경우 주가는 100만원으로 75만원의 수익이 날 수 있지만, 당일 유통 가능 물량이 꽤 있는편이라 좋은 수익을 볼 경우 욕심부리지 않고 판매하는 전략도 필요해보입니다.

자주 묻는 질문